Bac + 5 ou formation courte et expérience professionnelle

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Il n’existe pas de voie unique conduisant à ce métier. Il est possible d’y accéder avec un diplôme d’école de commerce, un master universitaire en finance ou gestion d’actifs et patrimoine, un IUP banque, finance, assurance, ou bien encore le diplôme délivré par l’Institut technique de banque. Ces formations débouchent sur un niveau bac + 5, hormis l’IUP, qui conduit à un niveau bac + 4. La profession est également ouverte à des personnes titulaires d’un diplôme moins élevé et ayant gravi les échelons en interne après avoir démarré au guichet et avoir été conseiller de clientèle pendant plusieurs années. Suivi en alternance, le BTS banque (menant à un niveau bac + 2) permet ainsi de se lancer dans la vie active. Il peut être complété par une licence professionnelle banque, banque et gestion de marché des particuliers, banque conseiller-gestionnaire de clientèle particuliers, etc.