Albin Michel dépose une offre de rachat de Flammarion

EDITION Francis Esménard a confirmé avoir déposé mercredi une offre de rachat au groupe italien RCS...

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Le PDG des Editions Albin Michel, Francis Esménard, a confirmé à l'AFP avoir déposé mercredi une offre de rachat de Flammarion au groupe italien RCS sans s'allier à son confrère français Actes Sud avec lequel il avait fait front commun en mars.
Le PDG des Editions Albin Michel, Francis Esménard, a confirmé à l'AFP avoir déposé mercredi une offre de rachat de Flammarion au groupe italien RCS sans s'allier à son confrère français Actes Sud avec lequel il avait fait front commun en mars. — Lionel Bonaventure afp.com

Le PDG des Editions Albin Michel, Francis Esménard, a confirmé à l'AFP avoir déposé mercredi une offre de rachat de Flammarion au groupe italien RCS sans s'allier à son confrère français Actes Sud avec lequel il avait fait front commun en mars.

«Nous avons fait notre offre à RCS ce mercredi matin, sans Actes Sud. C'est plus simple, moins compliqué ainsi. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes fâchés avec Actes Sud. On peut se retrouver», a précisé Esménard. Le 20 mars, Esménard et Jean-Paul Capitani, directeur du développement d'Actes Sud avaient annoncé faire une offre commune pour le rachat de Flammarion qui détient notamment des marques fortes comme Casterman (Tintin) ou J'ai Lu.

Le FSI pourrait s'associer

Les Echos avaient indiqué mercredi qu'Albin Michel et Actes Sud devraient remettre des offres séparées à RCS, propriétaire de Flammarion depuis 2000 et qui a officiellement annoncé en mars la mise en vente de sa filiale. Albin Michel s'est associé au fonds Chequers Capital et Actes Sud se serait rapproché du Fonds stratégique d'investissement (FSI, un des bras financiers de l'Etat français), selon le quotidien économique.

«Le fonds Chequers Capital est avec nous, si nous le désirons, c'est une possibilité», a déclaré à l'AFP  Esménard. Selon lui, le nom du nouveau propriétaire de Flammarion pourrait être connu «vers le 27 mai». Sollicité par l'AFP, Actes Sud n'était pas en mesure mercredi de confirmer ce nouveau montage, sa PDG Françoise Nyssen étant en déplacement à l'étranger.

De son côté, le FSI a précisé mercredi à l'AFP avoir «eu des discussions approfondies avec plusieurs candidats. Le FSI sera associé à la reprise, si l'un de ces candidats est retenu». Le Fonds a ajouté vouloir «jouer un rôle de facilitateur».

RCS, très endetté, voudra vendre vite et bien

Les Editions Gallimard ont été les premières à se déclarer officiellement candidates au rachat de Flammarion, fleuron de l'édition dirigé par Teresa Cremisi, qui attise les convoitises avec un chiffre d'affaires de 220,1 millions d'euros en 2010 (hors éditeurs distribués par le groupe), un catalogue de quelque 27.000 titres, dont le Goncourt 2010 Michel Houellebecq et une belle rentabilité.

En mars, outre Gallimard, plusieurs autres acquéreurs potentiels ont approché RCS, dont des fonds de pension, le groupe américain HarperCollins et l'Italien Feltrinelli, Editis (qui appartient au groupe espagnol Planeta) et Média Participations (Fleurus, Dargaud, Dupuis...). Fortement endetté, RCS MediaGroup détient aussi l'éditeur italien Rizzoli, le quotidien Corriere della Sera, le journal sportif la Gazzetta dello Sport et le journal espagnol El Mundo.