AT&T achète T-Mobile à Deutsche Telekom pour 39 milliards de dollars

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L'opérateur téléphonique américain AT&T a annoncé dimanche qu'il avait conclu un accord avec son concurrent allemand Deutsche Telekom pour lui acheter sa filiale américaine de téléphonie mobile T-Mobile USA dans une transaction valorisée à environ 39 milliards de dollars.

Cette opération, annoncée dans un communiqué conjoint d'AT&T et Deutsche Telekom, va être réalisée à hauteur de 25 milliards de dollars au moins en numéraire, et le solde en actions, si bien que l'opérateur allemand devrait se retrouver actionnaire d'AT&T à hauteur d'environ 8%, et en tout état de cause au moins 5%.

AT&T met ainsi la main sur une filiale dont Deutsche Telekom voulait se débarrasser, faute de performances suffisantes, et devrait ainsi reprendre la place de numéro un américain de la téléphonie mobile, qu'il avait perdue au profit de Verizon début 2009.

T-Mobile USA, quatrième opérateur mobile aux Etats-Unis, est considéré comme l'enfant à problèmes de Deutsche Telekom, dont il représente le quart du chiffre d'affaires, avec des bénéfices en baisse et une part de marché souffrant notamment de l'absence du très populaire iPhone d'Apple. AT&T de son côté vient tout juste de perdre l'exclusivité sur l'iPhone, qui lui avait été très profitable.

Au début du mois, les spéculations avaient plutôt porté sur un rapprochement avec Sprint, numéro trois de la téléphonie mobile aux Etats-Unis.

Sous réserve d'approbation des autorités de la concurrence, la transaction, déjà approuvée par les conseils d'administration d'AT&T et de Deutsche Telekom, devrait être effective d'ici 12 mois. AT&T a indiqué qu'il comptait que cette opération ait un impact positif sur son bénéfice dans la troisième année suivant sa mise en oeuvre.

En particulier AT&T compte sur cette extension de son réseau pour augmenter le développement de ses liaisons à très grande vitesse 4G LTE. Au total il gagnera environ 33,7 millions de clients supplémentaires et portera de 58,5 à 80 milliards de dollars le chiffre d'affaires réalisé dans la téléphonie mobile.