Vivendi lance une OPA amicale sur le brésilien GVT

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Le groupe français de médias et de télécoms Vivendi a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi qu'il allait lancer, sous certaines conditions, une "offre publique d'achat amicale" sur 100% de l'opérateur brésilien de téléphonie et internet GVT, qui le valoriserait à deux milliards d'euros. L’offre "serait lancée à un prix de 42 BRL par action, ce qui valoriserait GVT à environ 5,4 milliards de BRL ou 2 milliards d’euros", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"L’offre serait conditionnée à l’obtention par Vivendi d’au minimum 51% des titres de GVT (sur la base d’un capital entièrement dilué)", a-t-il précisé. Vivendi a expliqué qu'il allait lancer cette offre après avoir conclu mardi "un accord avec le groupe Swarth et Global Village Telecom (Holland) BV, les fondateurs et actionnaires de contrôle de GVT Holding SA, société cotée au Brésil".

"Les actionnaires de contrôle de GVT se sont engagés à apporter à l’offre de Vivendi au minimum 20% du capital de GVT, sur les 30% environ qu’ils détiennent", a ajouté le groupe.

Vivendi a précisé que le lancement de l’offre était "soumis à des conditions devant être remplies avant le 16 octobre" dont: "l’obtention d’une recommandation de l’offre de Vivendi par le conseil d’administration de GVT", le "vote par l’Assemblée générale de GVT de la non-application des dispositions anti-OPA, qui figurent dans les statuts de GVT, pour ce qui concerne l’offre de Vivendi, et "l’approbation des autorités de régulation". "Ces conditions devraient être remplies d’ici à la fin de l’année", a précisé Vivendi.

GVT, opérateur brésilien alternatif de téléphonie et internet, a connu ces trois dernières années "des taux de croissance annuels de 31,1% de chiffre d’affaires et de 40,2% de l’Ebitda (résultat brut d'exploitation) ajusté". "Cet accord avec GVT s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement dans des pays à forte croissance", a déclaré le président du directoire de Vivendi, Jean-Bernard Lévy, cité dans le communiqué. "Avec cet important investissement et son engagement à long terme au Brésil, Vivendi a l’intention de créer de la valeur pour ses actionnaires", a-t-il souligné.