Vivendi va empocher 5,8 milliards de dollars

CV avec AFP

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Le groupe français

Vivendi
a accepté de ramener à 5,8 milliards de dollars la valorisation de sa part dans le groupe de médias NBC Universal, au termes d'un
accord avec l'actionnaire majoritaire General Electric
(GE) qui ouvre la voie à la vente de NBC au câblo-opérateur Comcast, selon une source proche du dossier.

GE, qui détient 80% du groupe de médias et divertissement NBC Universal, négociait depuis des semaines avec Vivendi, qui possède les 20% restant, sur le montant que le français empochera à l'issue de la transaction. Selon cette source ayant requis l'anonymat, "GE et Vivendi ont trouvé un accord qui valorise la part de Vivendi à 5,8 milliards de dollars".

Le conglomérat américain avait indiqué début octobre qu'il envisageait d'introduire en Bourse NBC Universal ou de trouver un acheteur pour réduire sa participation dans le groupe. Selon le Wall Street Journal , GE et Comcast ont défini les termes d'un accord au cours duquel NBC Universal deviendrait une société jointe dont Comcast détiendrait 51% et GE 49%.

Cette transaction valoriserait NBC Universal à 30 milliards de dollars, la part de Vivendi étant alors estimée à 6 milliards de dollars, selon le quotidien financier américain.

Légère décote

Vivendi, qui dispose une fois par an d'une fenêtre pour vendre sa part, avait cette année jusqu'au 10 décembre pour prendre une décision. Le groupe français a ainsi apparemment accepté une légère décote de sa part pour permettre cette transaction.

Selon une autre source proche du dossier, le PDG de General Electric, Jeffrey Immelt, s'est rendu à Paris la semaine dernière pour rencontrer les dirigeants de Vivendi à ce sujet. Joints par l'AFP, des portes-paroles de Vivendi, General Electric, Comcast et NBC Universal se sont abstenus de tout commentaire.

NBC Universal est l'un des plus grands groupes de médias et de divertissement du monde, avec un prestigieux studio de cinéma, des parcs d'attraction, et un réseau de chaînes de télévision. Issu de la fusion en 2003 de NBC et de Vivendi Universal Entertainment, NBC Universal se classe quatrième au niveau mondial derrière Disney, News Corporation et Time Warner.

S'il parvient à prendre le contrôle de NBC UNiversal, Comcast deviendra un géant sans équivalent des médias et de la communication aux Etats-Unis, un modèle d'intégration verticale des médias, du divertissement et des télécommunication sans pareil.

Le poids et l'étendue des actifs de Comcast et de NBC Universal a de quoi inquiéter les autorités de la concurrence américaine, qui devront donner leur feu vert à la transaction.