Les policiers Emmanuelle Devos et Gilbert Melki enquêtent sur la mort d'un jeune homme dont on découvre progressivement la vie de prostitué et ses amours avec une lycéenne. Complices, premier «long» du court métragiste Frédéric Memroud, suit les méandres d'une ténébreuse affaire. Cette histoire sombre brise le carcan du polar classique pour brosser les portraits de deux couples pétris de contradictions.
Les gamins, brillamment interprétés par Cyril Descours et Nina Meurisse, torpillent leur avenir en jouant avec le feu. Les flics cohabitent en une relation ambiguë. Memroud met tout autant l'accent sur la psychologie que sur le suspense policier. C'est dans sa captation de l'intimité de ses personnages, dans une chambre d'hôtel sordide ou un vestiaire de commissariat, qu'éclôt le talent d'un cinéaste prometteur. Qu'ils évoluent d'un côté ou de l'autre de la loi, ses personnages vibrent d'une humanité palpable.