Sanofi Aventis lève 3 milliards d'euros

Après une série d'acquisitions, le laboratoire français cherche ainsi à refinancer sa dette grâce à deux emprunts obligataires.

Le groupe pharmaceutique Sanofi-Aventis a levé un total de 3 milliards d'euros via deux emprunts obligataires, destinés notamment à refinancer sa dette.

Le laboratoire "a procédé avec succès au placement de deux émissions obligataires en euros à 4 et 7 ans", d'un montant total de 3 milliards d'euros, a-t-il annoncé dans un communiqué. Le montant de chaque émission d'obligations était de 1,5 milliard d'euros.

"Les demandes de souscription ont dépassé 20 milliards d’euros", a fait valoir Sanofi-Aventis, un "accueil très favorable" qui "confirme la confiance des investisseurs obligataires dans les perspectives du groupe", a-t-il jugé.

Les obligations émises dans le cadre de la première opération sont à échéance du 18 mai 2013, celles émises dans le cadre de la seconde à échéance du 18 mai 2016.

Sanofi-Aventis accusait fin mars une dette nette de 1,236 milliard d'euros, toutefois réduite de 544 millions par rapport au 31 décembre 2008 grâce à une trésorerie élevée au premier trimestre. Celle-ci lui a permis de financer sur les trois premiers mois de 2009, 392 millions d'euros d'investissements et 1,851 milliard d'acquisitions, notamment celle du fabricant tchèque de médicaments génériques Zentiva pour quelque 1,5 milliard. Outre Zentiva, Sanofi-Aventis a racheté récemment les fabricants de génériques Medley (Brésil) et Kendrick (Mexique).